Assistente Contábil de Documentos

Sobre o Assistente Contábil de Documentos

O Assistente Contábil de Documentos acaba com a correria do fechamento do mês. Ele cobra pelo WhatsApp os extratos, notas fiscais, comprovantes de guias e informações da folha, envia lembretes perto do prazo e recebe os arquivos. Com inteligência artificial, lê cada documento para saber o que é, de qual empresa e de qual mês, e guarda tudo organizado. Seu escritório acompanha num painel, confere e, se algo vier errado, devolve ao cliente com o motivo.

Para quem foi feito

• Escritórios contábeis pequenos: Que perdem horas cobrando documento por documento de cada cliente.
• Contadoras e contadores autônomos: Que querem atender mais empresas sem aumentar a equipe.
• Seus clientes: Que enviam tudo pelo WhatsApp, por foto, PDF ou áudio, sem complicação.

Chega de…

• Cobrar o mesmo documento várias vezes por mês
• Arquivos soltos no WhatsApp, sem saber de qual empresa ou mês
• Fechamento atrasado por falta de um extrato ou nota

Recursos

• Cobrança com um clique: Cobre todos os pendentes ou um cliente só, com lembretes automáticos perto do prazo. Uma mensagem só por responsável, listando apenas o que falta.
• Lê os documentos: Identifica extratos, notas de compra ou emitidas, comprovantes de guias, a empresa e o mês. Na dúvida, pergunta antes de guardar.
• Pasta certa, sempre: Guarda cada arquivo organizado por empresa, mês e documento.
• PDF, foto, XML e OFX: O cliente envia do jeito que tiver. Folha e faturamento do MEI podem ir por mensagem ou áudio.
• Não teve movimento?: O cliente avisa pelo WhatsApp e o item já fica marcado, sem você precisar cobrar de novo.
• Conferência no painel: Marque como conferido ou recuse com um motivo que vai direto para o cliente.
• Sigilo por cliente: Cada telefone só vê e envia documentos das próprias empresas. Número desconhecido não recebe informação.
• Atendimento humano: Dúvidas fiscais e pedidos de falar com a contadora vão para a sua equipe.

Como funciona

1. Cadastramos o seu escritório, prazos e clientes
2. O assistente cobra e recebe os documentos pelo WhatsApp
3. Você só confere e fecha o mês

Perguntas frequentes sobre o Assistente Contábil de Documentos

Quais documentos o assistente reconhece?

Extratos (PDF ou OFX), notas fiscais de compra e emitidas (PDF, foto ou XML), comprovantes de guias, informações da folha e o faturamento do MEI.

E se o cliente mandar o documento errado?

Quando tem dúvida, como mês errado, extrato pela metade ou foto ruim, o assistente pergunta antes de guardar. No painel, você ainda pode recusar o arquivo com um motivo que vai direto para o cliente.

Um cliente pode ver os documentos de outro?

Não. Cada telefone só vê e envia documentos das próprias empresas, e um número desconhecido não recebe nenhuma informação.

O assistente dá orientação fiscal?

Não. Dúvidas fiscais, reclamações e pedidos para falar com a contadora vão para a sua equipe.

Os lembretes chegam mesmo se o cliente não falou comigo há dias?

Sim. Fora da janela de 24 horas do WhatsApp, a cobrança vai por um modelo de mensagem aprovado pela Meta, como manda a regra da plataforma.

Nichos: Contabilidade.